Clementine ist sechzehn und eigentlich hatte sie bisher angenommen ihr Leben wäre völlig
normal. Doch dann durchlebt sie eines Tages ihre erste Verwandlung in ein Dämonenwesen.
Währenddessen entdeckt ein Junge im gleichen Alter ebenfalls dass er besondere Fähigkeiten
besitzt. Beide müssen ihre Familien und ihr altes Leben hinter sich lassen um sich einer
speziellen Ausbildung zu unterziehen und mehr über ihr Schicksal zu erfahren. Schon bald merken
die beiden Teenager dass sie durch ihre Geburt zum Spielball rachsüchtiger Menschen geworden
sind und dass es allein in ihren Händen liegt die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren.