Amerika 1859: Für Annie und die anderen im Süden lebenden Nordstaatler wird die Lage immer
gefährlicher. Doch Annie will bleiben: Aus Liebe zu ihren Schülern ihren Freunden - und wegen
David. Dabei ist sie sich nicht einmal sicher ob er ihre Gefühle überhaupt erwidert.
Währenddessen ist in Washington ihre Freundin Susanna Belle als Frau aus dem Süden starken
Anfeindungen ausgesetzt die ihre Ehe vor eine Zerreißprobe stellen. Aber Susanna Belle findet
eine erfüllende wenn auch gefährliche Aufgabe: Sie gewährt Frauen mit ihren Kindern Schutz
vor gewalttätigen Ehemännern. Als dann der Krieg ausbricht scheint dieser die beiden Frauen
für immer voneinander zu trennen ...