Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische
Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den
gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der
Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur
fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg
in die Thematik der normkonformen Finanzberatung. "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach
DIN 77230" ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In
der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel
Altersvorsorge Sachversicherungen) und das Thema "Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden" mit
einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und
den Punkt Risikoanalyse erweitert. Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von
diesem Buch erwarten: Vorstellung der DIN 77230 Praxisbeispiele Ergebnisdarstellung
Nachhaltigkeitspräferenz Risikobetrachtungen Berechnungen Die DIN Mediathek hält zu diesem
Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit die als Verkaufshilfe
gezeigt werden können. Das Buch richtet sich an: Beratende in Banken
Versicherungsmakler*innen Versicherungsvermittler*innen private Finanzberatende (IFA)
Verbraucherschutz Personenzertifizierung (DEFINO) Aus- und Weiterbildende im Bereich
Finanzberatung
