Für sein Land würde Leo Demidow alles tun. Für seine Frau würde er sterben. Für ihren Tod muss
es einen Schuldigen geben. Und Leo wird ihn finden ... Moskau 1950. Der schwarze amerikanische
Sänger Jesse Austin besucht die Sowjetunion um sein idealistisches Bild des Kommunismus zu
überprüfen. Damit Austin nicht hinter die Kulissen des für ihn inszenierten Alltags schauen
kann wird ihm Geheimdienstoffizier Leo Demidow an die Seite gestellt. Doch trotz Leos Einsatz
kommt es fast zum Eklat. Fünfzehn Jahre später reist Demidows Frau Raisa mit ihren beiden
Töchtern nach New York wo ein Konzert sowjetischer und amerikanischer Schüler für Entspannung
im Kalten Krieg sorgen soll. Auch Jesse Austin wurde eine Rolle in dem Spektakel zugewiesen.
Der Abend endet mit mehreren Toten und nur ein Mann weiß was wirklich geschah: Agent 6. Und
eines Tages wird Leo ihn finden.