Rom 1497: Die mächtige Familie der Borgia hält alle Fäden in der Hand. Doch dann wird die Stadt
durch eine mysteriöse Mordserie erschüttert. Innerhalb weniger Tage werden drei Kardinäle
brutal ermordet der Täter versteckt sein Antlitz dabei hinter einer Maske. Nur beim dritten
Mord erhascht ein zufälliger Beobachter der junge Adlige Andrea Gianani einen Blick auf das
Gesicht des Täters. Dieser entkommt jedoch und streut das Gerücht Gianani sei der Mörder. Dem
bleibt nur die Flucht aus Rom. Unterschlupf findet er bei der Bauerstochter Gemma doch die
Borgia sind ihm auf der Spur. Denn sie haben kein Interesse daran dass der wahre Mörder
entdeckt wird ...