Mercy Thompsons neuester Auftrag beginnt harmlos: Sie und ihr Gefährte Adam sollen einen
randalierenden Troll zur Vernunft bringen. Doch dann finden sie dabei einen seit Langem
vermissten Jungen - einen Jungen der einst von den Fae entführt wurde. Plötzlich droht die
ohnehin schon angespannte Situation zwischen den Menschen und den Fae völlig zu eskalieren und
die Tri-Cities stehen vor einem Bürgerkrieg. Um das Schlimmste zu verhindern nehmen Mercy und
Adam den Jungen in ihrem Rudel auf - nicht ahnend dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...