Pacific Palisades 1956. Weltberühmt und wohlhabend aber argwöhnisch beschattet von den
Schergen der McCarthy-Ära lebt Lion Feuchtwanger im kalifornischen Exil. Als ihn an einem
Augustmorgen die Nachricht vom Tod Bertolt Brechts erreicht ist er tief erschüttert. Er hatte
Brechts Genie entdeckt hatte ihn gefördert war ihm eng verbunden gewesen. In stummer
Zwiesprache mit dem toten Freund ruft Feuchtwanger die Stationen dieser Freundschaft wach ...