Kurz vor dem Ende der Sommerferien bekommt Jillian einen besorgniserregenden Brief von der
Verborgenenorganisation. Sie wird zu einer Anhörung vorgeladen bei der geklärt werden soll ob
sie eine Hexe oder ein Dämon ist. Und ihr Leben wird noch komplizierter als das dritte
Schuljahr an der Winterfold Akademie beginnt. Jillians Exfreund Ryan geht ihr offensichtlich
aus dem Weg und ist zudem immer häufiger mit einer hübschen Vampirin zu sehen die Jillian das
Leben schwer macht. Plötzlich taucht ein Gerücht auf das die ganze Akademie ins Chaos stürzt
und Jillian zum Verhängnis werden könnte. Währenddessen plant der dunkle Dämonenfürst Leviathan
bereits seinen nächsten Schachzug um die Welt unter seine dunkle Herrschaft zu stürzen ...