1869 als der Westen der USA durch den Bau der Eisenbahnstrecken erschlossen wird. Der
chinesische Gangster und Hitman Ming Tsu ist auf einem Rachefeldzug: Weil er Ada eine weiße
Frau heiraten wollte wurde er von deren Vater einem Eisenbahnbaron beinahe umgebracht und
an eine Eisenbahngesellschaft als Arbeitssklave verkauft. Aber Ming Tsu lässt sich nicht
unterkriegen schließlich ist er ein professioneller Killer mit sehr eigener Moral. Mit Hilfe
eines greisen Chinesen genannt »Der Prophet« und einer gemischten Zirkustruppe deren
Personal zu veritablen Wundern fähig ist liquidiert er nach und nach seine Peiniger. Er
arbeitet sich dabei zielstrebig nach Kalifornien vor wo er Ada wiederzutreffen hofft. Dort
erwartet ihn ein explosiver und unerwarteter Showdown ...