Danio ein schüchterner Junge geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach - er zeichnet. Auf dem
Blatt entsteht ein Kind das ihm stark ähnelt. Doch dann geschieht Magisches. Das Papier saugt
ihn auf und er verwandelt sich in die eben gezeichnete Figur. Er entdeckt dass sein Bleistift
und sein Radiergummi Zauberkraft besitzen. Er kann sich selbst wegradieren oder neue Formen
geben. Es folgen unheimliche Begegnungen und gefährliche Abenteuer denn jede Verwandlung
bringt unvorhergesehene Gefahren. Am Ende steht die Erkenntnis sich zu akzeptieren wie man
ist. Durch neues Selbstbewusstsein gestärkt kehrt Danio nach Hause zurück.