Apulien 1268. Aus der moslemischen Enklave Lucera die sie wie im Rausch erlebt haben machen
sich der gelehrte Sarazene Nabil der künstlerische begabte Töpfergeselle Alessio und der
Bauernbursche Tommaso auf um dem letzten Staufer Konradin dabei behilflich zu sein seine
süditalienischen Erblande zurückzuerobern. Als sie Konradins Gegenspieler Karl von Anjou in die
Hände fallen erfahren sie die berüchtigte Grausamkeit dieses Despoten am eigenen Leibe. Es
gelingt ihnen zu fliehen aber ihre Odyssee die auf abenteuerlichen Wegen in die Einsamkeit
der Abruzzen in ein abgeschiedenes Bergkloster und bis nach Neapel führen soll ist noch nicht
zu Ende ...