Ein »fleißiger Taugenichts« ist der knapp nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien geborene Julian
Passauer. Im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn wächst der Sohn des stellvertretenden
Direktors des Naturhistorischen Museums auf umgeben vom Teehändler und »Hauswüstling« Hugo
Cartor dem philosophierenden »Warzenkönig« Grabowiak oder dem ehemaligen Weltklasseschwimmer
Graf Eltz einem begnadeten Geschichtenerzähler. Vaters lebenslange Sehnsucht nach dem Süden
setzt sich in Julian fort. Auf einer ausgedehnten Schiffsreise umrundet Julian Afrika er
beginnt ein Studium bricht es ab und wird schließlich professioneller Pokerspieler. Erst in
der Villa Piazzoli am Gardasee scheint er zur Ruhe zu kommen und begegnet den Frauen seines
Lebens. Und doch zieht es ihn wieder weiter - nach Süden.