Als sich die Studentin Hana in einen mysteriösen Mann verliebt ahnt sie noch nichts von seinem
Geheimnis: Er stammt von einem altjapanischen Wolfsgeschlecht ab weshalb er zwischen der
Gestalt eines Menschen und der eines Wolfs wechseln kann! Sie bekommen zwei Kinder - Ame und
Yuki. Doch gerade als das Glück der jungen Familie perfekt scheint stirbt Hanas Geliebter und
von da an ist sie mit ihren beiden Wolfskindern auf sich selbst gestellt. Damit die beiden frei
entscheiden können ob sie ein Leben als Mensch oder Wolf führen wollen zieht sie mit ihnen
aufs Land. Eine Entscheidung die allerhand Herausforderungen für die drei bereithält. Wird es
Hana trotzdem gelingen das Geheimnis ihrer Kinder zu bewahren und welchen Lebensweg werden die
beiden für sich wählen?