Die Inselgruppe Dracos ist bedroht. König Sereuth ist es schon lange ein Dorn im Auge dass
deren Bewohner sich nicht seiner Herrschaft unterwerfen wollen. Dort leben Drachen der
verschiedensten Elemente die sich den Menschen widersetzen. Zu allem Unglück hat König Sereuth
auch noch einen mächtigen Verbündeten der die Schwachstellen dieses Drachenreiches genau
kennt. Die jungen Freunde der Nachtdrachenwache allen voran der Feuerdrache Dragomir stellen
sich tapfer und trickreich mit Kampfgeist und Magie der Invasion entgegen. Doch die Menschen
- von den Drachen auch Schuppenlose genannt - setzen neue Waffen ein und können die Drachen
empfindlich treffen. Die Lage verschlechtert sich zunehmend. Der Rat von Dracos muss dringend
handeln um die Katastrophe abzuwenden. Ein Hilferuf geht nach Thoskon der Heimat von
befreundeten Drachen. Thoskon selbst wird von den Talaskanern bedroht und kann daher seine
eigene Armee nicht entbehren. Der dortige Rat beschließt Len zu schicken einen Drachen in
Menschengestalt. Etwas ganz Besonderes hat es mit ihm auf sich: Er ist einer der
Magothosdrachen die fast unendliche Macht erreichen können nur Len konnte diese noch nicht
voll ausbilden. Es ärgert ihn dass seine Menschengestalt es ihm nicht ermöglicht Feuer zu
spucken oder zu fliegen. Aber hat magische Kräfte. Und er ist nicht allein. Zwei Gefährten
machen sich gemeinsam mit ihm auf eine schicksalhafte Reise nach Dracos. Zurück bleibt Silvia
an die er sich doch gerade erst angenähert hatte. Unterdessen geht der Kampf um Dracos weiter.
Der Rat bittet Drago und seine Freunde maßgeblich die Verteidigung zu übernehmen. Eigentlich
sollten die magischen Fähigkeiten der Drachen zur Verteidigung gegen die Schuppenlosen
vollkommen ausreichen - wäre da nicht ein alter Bekannter von Drago der sie alle erbarmungslos
herausfordert. Hass Machtgier und Rache sind Kräfte mit denen sich die Verteidiger und der
Hohe Rat von Dracos bis zum Äußersten konfrontiert sehen. Und dann ist da noch Saphira diese
junge tapfere Drachendame deren Wunsch es ist der Nachtwache ebenfalls beizutreten. Ihr
Vater Meister Sigo ist Mitglied des Rates und überhaupt nicht davon begeistert. Drago und
Saphira sind zusammen aufgewachsen und plötzlich entdeckt Drago dass da noch mehr zwischen
ihnen ist. Wie soll er ihr das nur sagen? Dann verschwindet Saphira ganz plötzlich. Wer steckt
dahinter? Drago und seine Freunde machen sich auf den Weg um sie zu finden.
