Berlin in den heißen Sommerwochen des Jahres 1961 kurz vor dem Mauerbau. Max Schmeling (nicht
identisch oder verwandt mit dem berühmten Boxer) betreibt im Westen der geteilten Stadt den
Jazzclub Leo's Russian Tearoom in dem Musiker Journalisten Alt-Nazis Spione und schöne
Frauen ein und aus gehen.Zwar hat Schmeling - desillusionierter Ex-Idealist Ex-Drummer und
Ex-Agent mit einem dunklen Geheimnis - einst unter einem Tarnnamen in Moskau die Fahndungsliste
des KGB angeführt inzwischen jedoch längst mit seiner mysteriösen Vergangenheit abgeschlossen.
Doch dann taucht überraschend seine ehemalige Geliebte die Ballerina Katharina Roschenkowa in
der zum Zerreißen angespannten Stadt auf. Und plötzlich wiederholt sich was er eigentlich
hinter sich lassen wollte: Für Katharina die Frau eines hohen KGB-Offiziers aus Moskau setzt
Schmeling nicht nur sein eigenes Leben sondern auch das seiner Freunde aufs Spiel. Aber sind
es wirklich seine Freunde? Wem kann er noch vertrauen als er sich erneut zwischen den Fronten
verschiedener Geheimdienste wiederfindet - und prompt ins Fadenkreuz gerät?