1876. Friedrich Nietzsche mit Anfang dreißig von wiederkehrenden Migräneattacken und einem
Augenleiden geplagt und seiner Professur an der Universität Basel überdrüssig erhält eine
Einladung der Schriftstellerin Malwida von Meysenbug nach Italien. Dort soll er seine
Gesundheit wiederherstellen an neuen Werken arbeiten und mit ihr die Gründung einer freien
Akademie für »junge Geister« vorantreiben. Voller Hoffnung auf die heilende Wirkung des Südens
macht Nietzsche sich in Begleitung des Philosophen Paul Rée und des Studenten Albert Brenner
auf den Weg nach Sorrent. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit dem ebenfalls am Golf von
Neapel weilenden Richard Wagner scheinen sich alle Erwartungen zu erfüllen doch dann droht der
Aufenthalt zum Fiasko zu werden.