Henri Rousseau auch der Zöllner genannt begann um 1880 im Alter von 40 Jahren in Paris zu
malen. Der Autodidakt war befreundet mit dem Poeten Apollinaire und den Malern Robert Delaunay
und Pablo Picasso. Sie erkannten sein Genie dennoch blieb seine Arbeit zu Lebzeiten
unterbewertet. Doch mit seinen verrutschten Bildkompositionen und den tief traumhaften Objekten
seiner Malerei hatte er entscheidenden Einfluss auf die moderne Kunst vom Surrealismus bis zur
abstrakten Kunst. Der Film erkundet das Geheimnis seiner Inspiration und die Vorbildfunktion
eines Malers dessen Leinwände viel weniger naiv sind als sie zu sein scheinen.