Russland zur Zarenzeit: In bester Tradition Tolstoi'scher Charakterepen wird ein bunt
gemischtes Ensemble aus gesellschaftlichen Randfiguren durch allerlei Schicksalsschläge und
widrige Umstände zusammengeführt. Die turbulente Erzählung beginnt mit Noah Davidovich auch
Baron genannt der mit seiner jüdischen Kapelle in der verschneiten russischen Provinz in den
Hinterhalt eines konkurrierenden Klezmerorchesters gerät. Als einziger mit dem Leben davon
gekommen macht er sich auf den weiten Weg nach Odessa wo auf talentierte Musiker ein Bett
eine warme Mahlzeit und - mit viel Glück - auch ein wenig Bares wartet. So entstand eine
gelungene Mischung aus Die Katze des Rabbiners und Der Kurier des Zaren.