Seit Lilly im Puppentheater Die kleine Hexe gesehen hat jagen ihr die sagenumwobenen
Zauberinnen furchtbare Angst ein. Weil das jedoch weder Lillys großer Bruder Nikolas noch ihre
Eltern wissen verbringt die Familie die Ferien diesmal ausgerechnet in der Nähe des
Hexentanzplatzes in Thale. Überrascht stellt Lilly fest dass der Harz tatsächlich ein
zauberhafter Ort ist. Zwischen Halberstadt Quedlinburg und Wernigerode warten wunderschöne
Täler und Berge verwunschene Gärten Märchenschlösser Burgruinen sowie tolle Spielplätze und
Parks auf sie und Nikolas. Bei Fahrten mit der Brockenbahn und aufregenden Besuchen im Bergwerk
in der Glasbläserei in der Tropfsteinhöhle und in verschiedenen Museen vergehen die Ferien wie
im Hexenbesen-Flug. Bei einem Waldspaziergang stößt die Familie auf den Garten von Kräuterhexe
Lina die eher an eine Prinzessin erinnert als an eine böse Zauberin. Von Lina erfährt Lilly
was es mit der Magie tatsächlich auf sich hat. Und plötzlich wird aus Lilly selbst eine kleine
Hexe ...