Lilly Höschens alter Freund Ferdinand führt in Braunlage ein beschauliches Leben. Er bewohnt
ein schönes altes Anwesen und genießt seinen Ruhestand. Das Haus hat nur einen Makel. Ein
Gemälde das dort schon seit Generationen hängt verändert sich manchmal wie von Geisterhand.
Und kurz darauf stirbt ein Mensch.Als sich das Bild nach vielen Jahren wieder verändert und das
Haus von allerlei Besuchern in Beschlag genommen wird ist es mit der Beschaulichkeit abrupt
vorbei. Ferdinand bittet Lilly um Hilfe. Die schrullige alte Dame aus dem Oberharz hat sich
fest vorgenommen die mysteriöse Angelegenheit im Haus ihres Freundes endlich aufzuklären.
Dabei gerät sie in einen Wust aus zum Teil aberwitzigen Verstrickungen. Während die beteiligten
Personen angesichts der Geschehnisse eher kopflos reagieren regelt Lilly die Dinge mit ihrer
praktischen Art und ihrem frechen Mundwerk auf ihre Weise.