Paris zur Zeit der Belle Époque. Der junge Maler Noël muss seine Bilder verkaufen sonst kann
er sich seinen Traum das Leben in Paris nicht leisten. Der Druck führt zu einer Blockade er
bringt keinen Pinselstrich mehr auf die Leinwand. Sein Freund Toulouse-Lautrec überredet ihn
daher zu einem Ausflug ins Varieté Moulin Rouge um ihn auf neue Ideen zu bringen. Dort trifft
er den undurchsichtigen Thujon der ihn mit seiner eigenwilligen Sicht auf die Welt wieder
inspiriert. Endlich stellt sich mit Thujons Hilfe der ersehnte Erfolg ein. Doch zu spät erkennt
Noël welchen Preis er für seine Inspirationen zu zahlen hat.
