Zu Beginn des Jahres 2437 ist die Lage für das Solare Imperium dramatisch angespannt. Zwar sind
Perry Rhodan und die Besatzung der CREST IV aus der fernen Galaxis M 87 zurückgekehrt dennoch
hat sich die Bedrohung durch die gnadenlos zuschlagende Zeitpolizei nicht verringert. Die
Terraner müssen ständig mit einer neuen Großoffensive der Zweitkonditionierten rechnen den mit
lebendigen Raumschiffen ausgerüsteten Kämpfern der Zeitpolizei.Auf der Spur der sogenannten
Ersten Schwingungsmacht die hinter den Zweitkonditionierten steht dringt währenddessen Roi
Danton mit der FRANCIS DRAKE in die Kleine Magellansche Wolke ein. Dort verschwanden in den
letzten Monaten immer wieder terranische Raumschiffe und dort erwartet man sich weitere
Hinweise. Doch Danton und seine Begleiter geraten in die Falle einer unheimlichen Macht.Auf sie
wartet ein grausiges Schicksal in Gefangenschaft: Das Los bestimmt wer von ihnen leben darf
und wer nicht. Und auf jene die vermeintlich Glück hatten wartet der Tod in anderer noch
schrecklicherer Form. Die unbekannten Herrscher über Magellan wollen Roi Danton und seine
Begleiter zu ihren geistigen Sklaven zu machen.