Nach dem Angriff auf die Rebellenstadt wird Lizzie von ihren Freunden getrennt. Gemeinsam mit
Camael macht sie sich auf den Weg zum Weltenbaum um den Kampf gegen Asriel endlich zu beenden.
Währenddessen bereiten sich Gabriel und Raphael auf einen Krieg im Himmel vor und sind sogar
bereit die Dämonen um Hilfe zu bitten. Doch dann unterbreitet ihnen der Engelsrat Azraels
Angebot das vielen Engeln die Freiheit verspricht. Alles hängt davon ab ob Lizzie den
Weltenbaum rechtzeitig erreicht. Nur sie kann die Wahrheit über Azrael und die Tore aufdecken.