Der Elfensohn Telamon wächst unter Menschen auf. Niemand weiß dass sein Vater ein verbannter
Elfenhexer ist. Lange Zeit bleibt sein Leben ruhig - bis er sich plötzlich in einen Wolf
verwandelt. Seine Herkunft kommt ans Licht und die Dorfbewohner vertreiben ihn. Bald muss auch
Telamon erkennen dass der Wolf in ihm seine dunkelsten Triebe entfesselt ... Gleichzeitig
besucht Moyra seine Träume. Das Mädchen aus der anderen Welt ist auf der Suche nach einem
geraubten Drachenei und erscheint Telamon als Nebelkrähe. Um Moyra beizustehen und den Tod
seiner Mutter zu rächen macht Telamon sich mit ihr auf die Reise nach Unoria - zur Burg des
Hexers. Im Elfenwald finden sie Verbündete - mit Schwert und Bogen stellen sie sich zahlreichen
Gefahren. Doch Telamons Vater und das verschwundene Drachenei bergen mehr Geheimnisse als sie
ahnen ...