Der 14-jährige Toby hat es nicht leicht: Sein Stiefvater unterdrückt ihn er muss fast jeden
Tag vor einer Bande fliehen die ihm auflauert er hat keine Freunde und gilt als Außenseiter.
Und dann ist da noch Bellinda das schönste Mädchen der Schule. Toby verehrt sie schüchtern aus
der Ferne doch sie beachtet ihn nicht.Das wahre Leben beginnt für den Jungen nach
Sonnenuntergang wenn er sich in den Kämpfer Zhao verwandelt der in einer südostasiatischen
Hafenstadt lebt. In dieser Fantasiewelt ist es immer Nacht und der Vollmond scheint hell. Dort
hat er Freunde und besteht mit ihnen die wildesten Abenteuer.Mehr und mehr verabschiedet sich
der Junge von der Realität in seine Traumwelt bis plötzlich ungeahnte Hilfe auftaucht ...