Pippo der Frosch hat ein Problem. Er kann nicht mehr träumen. Er zählt Schäfchen und eines
der Schafe nimmt ihn mit in die Träume anderer Tiere und Pflanzen. Die Blumen träumen vom
Fliegen und die Quallen wünschen sich mit den Sternen tanzen zu können. Alle träumen von neuen
Eigenschaften und bestimmten Fähigkeiten. Pippo reist durch die Jahreszeiten in die Träume der
anderen durch ein ganzes Jahr und den Wandel der Natur. Auf seiner Reise verliert er das Schaf
irgendwann. Ihm wird bewusst dass ihm die Freundin fehlt. Aber glücklicherweise kann er jetzt
wieder träumen und so macht er sich auf die Suche nach dem Schaf.