Zwei Jahre später: Kay mittlerweile bekannt als Arcane hat Angels Platz als Beschützer der
Stadt eingenommen. Als die beiden zum ersten Mal wieder aufeinandertreffen ist die Situation
zwischen ihnen sehr angespannt. Angel leidet unter den Folgen ihrer Wiederauferstehung weshalb
Kay sie zurück in die Stadt bringt wo sie zur Ruhe kommen soll. Dort prallen zwei Welten
aufeinander als Angel mit einem normalen Familienleben konfrontiert wird das sie selbst nie
hatte. Der Friede währt nicht lang denn ein finsterer Dämon hat es auf die Einwohner Pine
Heavens abgesehen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt bei dem Kay und Angel sich über alle
Regeln hinwegsetzen denen sie als Wächter unterliegen. Dafür müssen sie die Konsequenzen
tragen denn Zeit ist plötzlich mehr als nur ein Wort ...