Alle paar Jahre gastiert der kleine Wanderzirkus Casali in Bad Höfstein sehr zur Freude vom
Distl der das Zirkusflair seit seiner Kindheit liebt. So besucht er gemeinsam mit seinem
Nachfolger Walzig die Premierenvorstellung. Bei der Luftnummer Die menschliche Kanonenkugel
kommt der Artist Fratelli ums Leben. Er ist zwar im Fangnetz gelandet dieses gibt jedoch nach
und Fratelli bricht sich das Genick. Wie sich herausstellt waren die Netzschnüre zuvor
angeschnitten. Der Distl tritt unentgeltlich die Rolle eines Stallburschen im Zirkus an
einerseits um seiner Leidenschaft zu frönen anderseits um selbst ein bisschen hinter den
Kulissen herumzuschnüffeln. Da geschieht ein weiterer Mord.