Zenit ein Mischwesen aus Mensch und Pferd lebt schon seit vielen Jahren in einer Höhle im
Wald. Doch das Leben dort erscheint ihm zunehmend eintönig und so bricht er gemeinsam mit
Mirabell die ebenso ein Hybridwesen ist auf um zur Grenze des Waldes und damit auch in eine
neue Umgebung zu gelangen. Auf ihrem Weg durch verschiedenste Landschaften haben die beiden
eine Reihe an Hindernissen zu überwinden und treffen auf viele unterschiedliche - ihnen noch
unbekannte - Lebewesen. Doch dann werden sie durch einen heftigen Sturm getrennt und setzen von
da an ihre Suche nach dem Neuen jeweils allein fort. Dabei haben sie noch viele Abenteuer zu
bestehen und Zenit gerät schlussendlich in große Gefahr. Zu Hilfe kommen ihm hierbei sowohl
feenhafte Wesen als auch neu gewonnene Weggefährten.