Tanzen steht im Iran unter Strafe. Für den jungen Afshin ist das Verbot jedoch nur schwer zu
befolgen - zu groß ist seine Faszination für den Tanz. Als Student kommt Afshin seinem Traum
näher: In Teheran hat er über einen gehackten Internet-Account Zugang zu YouTube-Videos mit
deren Hilfe er sich selbst das Tanzen beibringt: von Michael Jacksons Moonwalk bis zum
Tanztheater von Pina Bausch. In einigen Mitstudenten findet Afshin Gleichgesinnte mit denen er
eine Tanzgruppe gründet. Sie proben heimlich in einem abgelegenen Versteck. So kommt Afshin
auch seiner geheimnisvollen Partnerin Elaheh näher mit der ihn bald mehr als nur die Liebe zum
Tanz verbindet. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen inmitten von großen politischen Spannungen
zwischen radikalen Muslimen und Reformern beschließt Afshin trotz aller Risiken vor
ausgewähltem Publikum aufzutreten: in der Wüste 100 Kilometer von Teheran entfernt. Doch der
Verrat durch einen Freund könnte alle in große Gefahr bringen ...