Seit alters her leben in den Tama-Hügeln vor den Toren Tokios die Tanuki - magisch begabte
Marderhunde die Waschbären ähneln. Doch seit einigen Jahren müssen die Tanuki besorgt
mitansehen wie die Ausläufer der Stadt immer näher an ihre Heimat heranrücken. Nichts scheint
die Menschen aufhalten zu können die mit ihren Maschinen die Wälder roden und auch nicht davor
zurückschrecken die altehrwürdigen Hügel einzuebnen. Unter den Tanuki brechen bald Kämpfe um
die immer knapper werdende Nahrung aus. Erst der kampfeslustige Häuptling Gonta die
Stammesälteste Oroku und der oberste Priester Tsurogame können die streitlustigen Waldbewohner
davon überzeugen ihre Kräfte gegen den gemeinsamen Feind zu vereinen. Die Tanuki nutzen ihre
Gabe sich in beliebige Gegenstände zu verwandeln und sogar menschliche Gestalt anzunehmen um
auf den Baustellen und in den Siedlungen der Menschen für Unruhe zu sorgen. Als ihre Versuche
die Eindringlinge auf diese Weise zu vertreiben scheitern bereiten die Tanuki eine letzte
große Illusion vor: Eine Geisterparade mit der sie die Menschen glauben machen wollen dass
ihre neu errichtete Vorstadt verflucht sei. Doch auch dieser Plan wendet sich unerwartet gegen
seine Urheber: Ein gewiefter Unternehmer behauptet die Parade als Werbung für seinen geplanten
Freizeitpark inszeniert zu haben. Die Tanuki müssen einsehen dass sie diesen Kampf nicht
gewinnen können. Während einige von ihnen beschließen künftig als Menschen getarnt in der
Stadt zu leben suchen die anderen in ihrer tierischen Gestalt nach einer neuen Heimat...
