Als mehrere Schiffe nahe der Küste verschwinden ahnt der Doktor (Jon Pertwee) dass die
Ereignisse keine natürliche Ursache haben. Die Spur führt zu einer alten Festung auf See wo
der Doktor auf eine Spezies von Wasserbewohnern trifft die mit den ihm bekannten Silurianern
verwandt sind: die Seeteufel.
