Pius XIII liegt im Koma. Trotz einiger unvorhergesehener mysteriöser Umstände gelingt es dem
Sekretär des Vatikanstaates Voiello den britischen Aristokraten Sir John Brannox auf dem
Papststuhl zu platzieren. Der charmante und kultivierte John nimmt den Namen Johannes Paul III
an. Zunächst scheint er der perfekte Papst zu sein doch Johannes Paul III verbirgt einige
Geheimnisse. Bald muss er feststellen dass es alles andere als einfach ist den
charismatischen Pius XIII alias Lenny Belardo zu ersetzen der immer noch zwischen Leben und
Tod schwebt und von Tausenden von Gläubigen wie ein Heiliger verehrt wird.