In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges folgt der arme 14-jährige Waisenjunge Krabat (David
Kross) einer Stimme die ihn zu einer geheimnisvollen Mühle führt. Dort bietet ihm ihr
charismatischer Meister (Christian Redl) eine Stelle als Lehrling an. Bald entdeckt Krabat
dass er und die anderen elf Gesellen nicht nur das Müllerhandwerk lernen sondern auch in
schwarzer Magie ausgebildet werden. Zunächst ist er fasziniert bis er erkennt wie hoch der
Preis der machtvollen Zauberei ist: In jeder Neujahrsnacht fordert der Meister einen seiner
Schüler zum Duell auf Leben und Tod...