Hier wird Marco Polo als Vagabund dargestellt der für alle Frauen unwiderstehlich charmant ist
und weit mehr daran interessiert ist eine schöne Zeit zu haben als die kulturelle
Anthropologie Asiens zu dokumentieren. Der Hollywood-Schauspieler Calhoun der vor allem für
seine Western bekannt ist scheint eine ausgefallene Casting-Wahl zu sein und das ist er auch
obwohl sein Charisma letztendlich einer der Hauptreize des Films ist. Nach Reiseberichtbildern
von Venedig verlagert sich die Geschichte ruckartig nach Asien wo Polo unterwegs die fröhliche
Reiseleiterin Ciu-Lin mitnimmt. Hauptsächlich dreht sich die Handlung um Polos Romanze mit
Prinzessin Amurroy der Tochter des Großkhans deren Peking-Königreich von dem jaffarischen
Mongka bedroht wird. Auf der Seite von Cuday dem führenden Khan-treuen Freiheitskämpfer
versucht Polo die Dinge in China in Ordnung zu bringen.