Nach dem hinterhältigen Mord an ihrem um Frieden bemühten Indianerhäuptling sinnt dessen Stamm
auf Rache. Die Indianer wollen einen Militärkonvoi attackieren der Versorgungsgüter von Fort
Apache nach Fort Yuma transportiert. Angeführt wird der Treck von Lieutenant Ben Keegan einem
leidenschaftlichen Indianer-Hasser. Keegan ist allerdings innerlich gespalten denn er liebt
die junge Apachen-Squaw Francesca. Ausgerechnet Francescas Bruder Sergeant Jonas bekommt
Keegan als Späher zugeteilt. Nach etlichen Indianerangriffen ist der Konvoi bald völlig
aufgerieben. Um die Wachen von Fort Yuma zu täuschen nehmen die Indianer den gefallenen
Soldaten die Armeeuniformen ab. Fort Yuma ist in großer Gefahr. Keegan hat die Chance das
Blutbad in Fort Yuma zu verhindern. Doch dazu muss er über seinen eigenen Schatten springen und
mit dem verhassten Apachen Jonas kooperieren.
