CIA-Agent Miles Kendig (Walter Matthau) ist ein alter Fuchs in seinem Job. Er versteht seinen
Beruf und so sprengt er beispielsweise auf dem Münchner Oktoberfest ganz einfach einen
sowjetischen Spionagering. Aber anstatt ihn dafür zu befördern serviert ihn sein cholerischer
Chef endgültig ab. Verärgert gibt Kendig seinen Job auf um in Salzburg seine Geliebte Isobel
(Glenda Jackson) zu besuchen. Da wird er von dem Sowjetagenten Yaskov (Herbert Lom) dazu
überredet seine Autobiographie zu schreiben. Mit Freude tut er das auch und schickt jedes
fertige Kapitel an seinen Exchef aber auch an den KGB. Klar dass bald zwei CIA-Agenten dazu
abkommandiert werden den Abtrünnigen zu finden. Sie haben aber mit der List und Schläue
Kendigs nicht gerechnet und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel das rund um den Erdball führt
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