Die Mimbreno-Indianer haben sich auf Ackerbau umgestellt eine Bewässerungsanlage gebaut und
feiern ihr erstes Erntedankfest. Es ist eine ertragreiche Ernte und sie können mit den
Überschüssen Handel treiben. Die Geschäftsleute von Tucson und die Siedler bangen um ihre
Profite vor allem die Männer vom Tucson-Ring die die von der Regierung für die Versorgung der
Indianer gespendeten Gelder einstreichen und ihnen verdorbene Lebensmittel liefern. Sie gehen
zum Angriff über und sprengen die Bewässerungsanlage. Häuptling Ulzana wird verwundet die
Weißen halten ihn für tot und wollen die Mimbrenos in ein unfruchtbares Reservat treiben. Die
Indianer fliehen in die mexikanische Sierra Madre doch Ulzanas Frau Leona wird von den
Soldaten gefangen. Als Ulzana sie befreien will wird sie erschossen.
