Das Glück scheint vollkommen als seine Frau kurze Zeit später Tanjuscha zur Welt bringt. Doch
Stepan kann dem Zauber und der Anmut der Herrin des Kupferberges nicht widerstehen und trifft
sich heimlich mit der Fee. Als dies eines Tages seine heranwachsende Tochter beobachtet
zerbricht er an seinem Gewissen und bringt sich um. Inzwischen ist Tanjuscha im heiratsfähigen
Alter und ein reicher Jüngling hält um ihre Hand an. Tanjuscha will ihr Herz aber erst vergeben
wenn dieser ihr das berühmte Malachitzimmer im Zarenpalast zeigt dass aus dem Fund des Vaters
erbaut worden ist.