Der 15-jährige Pim lebt mit seiner lauten und lebenslustigen Mutter in einem Kaff an der
belgischen Nordseeküste. Während die ehemalige Schönheitskönigin sich nachts als
Akkordeonspielerin in Kneipen herumschlägt flüchtet sich ihr introvertierter Sohn in Tagträume
zeichnet und sammelt kleine Dinge in versteckten Schachteln. Sein sexuelles Erwachen ist ganz
auf den älteren Nachbarsjungen Gino gerichtet seinen Motorrad-Helden der gerade einiges
ausprobiert und Pims Avancen gegenüber nicht unbedingt abgeneigt ist. Doch das Leben besteht
nicht nur aus Träumen und zaghaften Annäherungen - die brave protestantische Kleinstadt wird
Pim bald genauso eng wie seiner Mutter. Und als Zoltan der attraktive Schausteller bei ihnen
aufkreuzt und einzieht geraten die beiden plötzlich in Konkurrenz zu einander. Pim erkennt
dass er seine Träume selbst in die Tat umzusetzen muss...