Durch die Säle der Eremitage in St. Petersburg wandelt der französische Russlandreisende
Marquis de Custine und trifft dabei auf die Historie des Winterpalasts: Die Familie des letzten
Zaren Nikolaus II. erlebt den letzten Ball vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und begegnet
zuletzt Regisseur Alexander Sokurov.