Lilia genießt den Ruf einer anständigen Frau und einer vorbildlichen Mutter. Sie lebt in Tunis
wo sie sich seit dem Tod ihres Mannes allein um die Erziehung ihrer schon fast erwachsenen
Tochter Salma kümmert. Salma geht noch zur Schule und hat ein Verhältnis mit dem
Cabaret-Musiker Chokri. Sie geht häufig nachts lange aus und übernachtet bei Freunden. Als
aufmerksame Mutter glaubt Lilia allen Grund zur Sorge zu haben. Sie vermutet ihre Tochter auf
Abwegen und begiebt sich daher eines Nachts auf die Suche nach ihr. Der Weg führt sie in den
Nachtclub Satin Rouge. Dort offenbart sich ihr eine völlig neue Welt die ihr gleichermaßen
beunruhigend und verlockend erscheint: Sie tritt ein in ein Reich der Nacht das allein dem
Bauchtanz und dem Vergnügen geweiht ist. Angezogen von der Magie des Ortes kehrt sie entgegen
ihrer moralischen Zweifel immer wieder zurück. Zunächst zögerlich doch dann ermutigt von den
anderen Frauen beginnt auch Lilia zu tanzen. Die unscheinbare Frau verwandelt sich unter den
Blicken der männlichen Zuschauer in eine begehrenswerte temperamentvolle Tänzerin. Auch auf den
Musiker Chokri übt sie eine starke sinnliche Faszination aus. Sie beginnen eine Affäre. Durch
das Tanzen wird sich Lilia einerseits ihrer verborgenen Wünsche und Sehnsüchte bewusst die sie
lange Zeit unterdrückt hatte. Zugleich muss sie sich nun widersprüchlicher Gefühle wie Liebe
und Verlangen Erniedrigung und Eifersucht stellen.