Nach dem Tod eines Indianeragenten wird der indianische Captain Apache damit beauftragt das
Verbrechen aufzuklären. Er findet inmitten von korrupten Sheriffs geldgierigen Landbesitzern
falschen Priestern und mexikanischen Revolutionären heraus dass das Wissen um April Morning
mit der Ermordung zu tun hat: Der Grundbesitzer Griffin will die Indianer loswerden. Daher
arrangiert er mit revolutionären Mexikanern ein Komplott den Präsidenten Grant während einer
Zugfahrt mit Hilfe eines Autos April Morning zu töten. Dabei sind die Mexikaner als Indianer
verkleidet. Captain Apache schiebt dem einen Riegel vor. Das Öl und das Gold das im
Indianerreservat gefunden wurde hat genug Blut gefordert.