Der berühmte Maler Armando Cellini (Paul Hubschmid) gibt sich inkognito als armen Schlucker aus
weil er nur so den Revuestar Juliska Varady (Marika Rökk) beeindrucken kann. Sie hält Cellini
nämlich für einen Casanova während er sich ehrlich in sie verliebt hat und ein Porträt von ihr
anfertigen will. Dem armen aber charmanten Künstler zeigt sie jedoch nicht die kalte Schulter
gibt sich vorübergehend allerdings doch besser als jemand anderen aus um den armen Mann nicht
mit ihrem Starruhm einzuschüchtern. Dann aber wird ihr klar dass ein Porträt von ihr als Maske
in Blau den namenlosen Künstler mit einem Schlag in die Öffentlichkeit bringen könnte. Seppl
Frauenhofer ein Freund und Kollege Armandos hat derweil seine eigenen Probleme mit dem
Revuegirl Putti Pierotti die eigentlich Cellini aufsuchen will. Als Armandos Bild fertig ist
kommt der Augenblick der Wahrheit ...
