Schottland 1952: Die junge Ärztin und Bienenzüchterin Dr. Jean Markham (Anna Paquin) kehrt an
den Ort ihrer Kindheit zurück um die Praxis ihres Vaters zu übernehmen. Als der in der Schule
drangsalierte Charlie (Gregor Selkirk) als Patient zu ihr kommt freundet sie sich mit ihm an
und weiht ihn in die Kunst des Bienenzüchtens ein. Den Bienen kann der Junge seine Geheimnisse
anvertrauen wie es Jean bereits als Kind getan hat. Durch Charlie lernt die Ärztin auch dessen
alleinerziehende Mutter Lydia (Holliday Grainger) kennen die es seit dem Scheitern ihrer Ehe
nicht leicht im Leben hat. Als Lydia die Miete für sich und ihren Sohn nicht mehr bezahlen kann
nimmt Jean die beiden bei sich auf. Bei ihrem Einzug ahnt Charlie noch nicht welches große
Geheimnis es in der kleinen Stadt bald zu hüten gilt: Jean und Lydia kommen sich näher und aus
Freundschaft wird mehr. Doch das spießbürgerliche Umfeld ist noch nicht bereit für eine Liebe
zwischen zwei Frauen ...
