Indien 1880: Welch unheimliche Macht von den Anhängern der Kali-Yug-Sekte ausgeht bekommt der
vor Ort aufgewachsene britische Mediziner Simon Palmer am eigenen Leib zu spüren. Der Arzt
kämpft in einem entlegenen Dorf erfolgreich gegen Pocken. Doch um die Krankheit gänzlich
besiegen zu können benötigt er dringend weitere Impfstoffe. Sein Assistent und einige Helfer
die diese in Madanpur holen sollen verschwinden auf mysteriöse Weise spurlos. Dr. Palmer der
von der Obrigkeit in dieser Angelegenheit ab-gewiesen wird beginnt daraufhin selbst
Nachforschungen anzustellen. Dabei kommt es zum Disput mit einem britischen Offizier der wenig
später ermordet aufgefunden wird. Der angesehene Mediziner steht nun unter dringendem
Tatverdacht. Er kann zwar einer Festnahme entgehen schlendert jedoch in weitere atemberaubende
Abenteuer und gerät dabei sogar in Verdacht den Enkel des Maharadschas entführt zu haben. Bald
gerät er in die Fänge des mysteriösen Kali-Yug-Geheimbundes und soll den Opfertod sterben
