15 Jahre ist es her dass Tae-yul der beste Schwertkämpfer Joseons daran gescheitert ist den
Sturz seines Königs zu verhindern. Seitdem lebt er mit seiner Tochter Tae-ok zurückgezogen in
den Bergen. Als Tae-yuls Augenlicht infolge einer alten Kriegsverletzung zu schwinden beginnt
und er vollständig zu erblinden droht macht sich Tae-ok auf die Suche nach einem Heilmittel
für ihren Vater. Doch Joseon ist keine sichere Gegend mehr: Die Sklavenhändler der
Qing-Dynastie terrorisieren die umliegenden Dörfer und versetzen das gesamte Land in Angst und
Schrecken. Als Tae-ok in die Fänge des skrupellosen Anführers Gurutai gerät muss Tae-yul
erneut zum Schwert greifen und sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen. Eine
blutgetränkte Befreiungsmission beginnt ...