Der junge Franz Walter (LARS EIDINGER) hat gerade an der Humboldt-Universität promoviert als
er ein attraktives Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR erhält. Geblendet von den
vielen Vorzügen die der neue Job mit sich bringt nimmt Franz das Angebot an. Gemeinsam mit
seiner Freundin Corina (LUISE HEYER) genießt er zunächst das neue Leben. In seinem Vorgesetzten
Dirk (DEVID STRIESOW) findet Franz einen ihm wohlgesinnten Mentor der ihm während der
gemeinsamen Auslandseinsätze in der BRD mit Rat und Tat zur Seite steht. Zunächst scheinen
Franz Missionen lediglich dem Informationsbedarf der DDR zu dienen doch dieser wird bald
größer und monströser. Als Franz bei seinen Arbeitsaufträgen plötzlich zu Mitteln greifen muss
die er nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren kann entschließt er sich auszusteigen
doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. Bald ist Franz bereit alle Grenzen zu
überschreiten und Alles zu riskieren. Franz Überlebenskampf gegen ein erbarmungsloses System
beginnt.
