Für den LA-Cop-Cain - ausgebrannt vom harten Polizeidienst- klingt es fast wie Urlaub:
Routine-Festnahme eines Indianers im Navajo-Reservat. Als er Nakai Twobear - der unter dem
Verdacht steht eine Serie abartiger Morde verübt zu haben - in Tuba City übernimmt ahnt er
noch nichts Böses. Die Navajos fürchten Twobears Grausamkeit. Auch haben sie Angst daß er sich
ihrer Seelen bemächtigt. Der gewalttätige Einzelgänger scheint auch noch über geheimnisvolle
Willenskräfte zu verfügen. Er entkommt in die Wildnis des Reservats. Cains Suchtrupp nimmt die
Verfolgung des auf der Flucht weiter mordenden inzwischen schwer bewaffneten Twobear auf. Die
junge indianische Fährtensucherin (Angela Alvarado) kennt die Tricks des Flüchtenden der sie
immer stärker in Fallen und in den Bann des Bösen lockt. Entsetzt stellt Cain fest daß er
selbst zum Gejagten wird. Jetzt kämpft er nicht nur um sein Leben der Teufel Twobear will auch
noch seine Seele...
