Als die Studentin Tsukasa von einem Vampir attackiert wird eilt ihr Anzai zur Hilfe. Dieser
ist selbst einer von vielen Halb-Vampiren die sich unbemerkt unter die Bevölkerung gemischt
haben. Ausgestattet mit übernatürlichen Fähigkeiten agiert Anzai im Schatten für eine
Spezialeinheit der Polizei die sich auf dämonische Straftaten spezialisiert hat. Um Tsukasa
weiterhin zu beschützen bleibt er in ihrer Nähe und schon bald entwickeln sich ungeahnte
Gefühle zwischen den beiden. Doch die besondere Verbindung birgt auch Gefahren und stellt vor
allem die animalischen Instinkte von Anzai auf eine harte Probe ...